目前IT产业的需求降下来了
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  韩日动力电池产业的发展差异

  日期:2019-07-12

  最近LG化学发布了2024 Vision,按照5年来规划,要把电池占整个公司的比重,从原来的22%提升到49%,超过其他化工的项目。电池业务要拉到近31万亿韩元。

  这个数据很吓人啊,根据2019年的销售指引为十万亿韩元,其中动力电池占一半,ESS储能1.2万亿韩元,小电芯3.8万亿韩元。根据韩国的证券公司分析,2019年LG的经营层面三个方面都有不同的点:

  圆柱:在东南亚市场两轮电动化的需求,LG提供的是圆柱电芯,这块LG占了全球的20%-30%市场,和给松下和SDI需要抢季节性的需求,目前IT产业的需求降下来了

  储能:LG打算分配1.2万亿韩元,海外市场主攻北美市场,韩国国内和海外预期3:7

  动力电池:奥迪E-Tron的初始销量超过预期,产能扩张计划将扩大至40%,LG在波兰的初始成本比较高,但是整个GWh的投资相对较低

  备注:按照现在的汇率是585.52亿人民币

  如果LG可以完成从2018年的6.5万亿韩元,2019年上升到10万亿韩元,而2024年这个增速就完全依靠电动汽车的快速上量了。

  这里有一个问题,韩国电池企业LG和SK很high的在布局,日本的电池企业呢?这是2013年日韩企业争夺全球客户,在巨大的需求面前,好像纷纷掉队了。

  到现在的情况日本电池企业基本被压缩回日系+Tesla。

  我觉得这里还是很有讲究的,日本本国的BEV和PHEV做不起来,以2018年为例,BEV为26,488台,PHEV为21,724 台,HEV109.76万台。日本的电池企业,是按照原有的镍氢和小型锂电池的方式来做电池系统的,不是按照GWh来做的,这样的方式限制了在BEV的新的模式。

  BEV的模式,现在看来是几家扩充产能,往上游占据资源然后把单kwh的成本拉到极致的模式,这种操作模式需要巨量的资金。LG在2019年电池业务资本支出预计183亿元,2019年动力电池292亿,算算这笔账,真的是有钱才能玩这个游戏。

  小结:随着芯片产业里面中韩两国材料层面打来打去,在电池方面韩国这里真的是不会放,后面SDI会不会在母公司的支持下阔起来说不准呢。

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